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2018年9月電池電機電控裝機量:電池裝機總電量約
 
2018-10-26 08:35:38 李勝 陳麗芳 蓋世汽車(chē)

根據蓋世汽車(chē)研究院整理的數據,2018年9月我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量11.2萬(wàn)輛,同比增長(cháng)21%,9月累計產(chǎn)量66.6萬(wàn)輛,同比增長(cháng)35%。驅動(dòng)電機電控和動(dòng)力電池共同構成新能源汽車(chē)的核心三電,本文針對三電裝機量做簡(jiǎn)要分析。
電池裝機量環(huán)比增長(cháng)38%

9月動(dòng)力電池裝機總電量約5.77GWh,同比增長(cháng)69%。1-9月動(dòng)力電池裝機總電量約28.87GWh,同比增長(cháng)94%。
在歷經(jīng)補貼政策調整后,新能源發(fā)展呈現穩定較強特征,9月乘用車(chē)產(chǎn)量同比下跌12.3%,新能乘用車(chē)產(chǎn)量同比增長(cháng)36%,成為拉動(dòng)車(chē)市增長(cháng)的動(dòng)力。
三元動(dòng)力電池裝機量高達58%

從不同電池類(lèi)型來(lái)看,5.77Gwh電池裝機總量中,三元動(dòng)力電池裝機量為3.33Gwh,占比57.7%;磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機量為2.37Gwh,占比41%;錳酸鋰動(dòng)力電池裝機量為0.03Gwh,占比0.6%;鈦酸鋰動(dòng)力電池裝機量為0.04Gwh,占比0.7%;鉛酸動(dòng)力電池裝機量為0.003Gwh,占比0.1%。
在乘用車(chē)中三元材料電池裝機量最高為2.93Gwh占比達89.7%;客車(chē)中磷酸鐵鋰電池裝機量為1.83Gwh占比達94.5%,隨著(zhù)國家政策的調整、車(chē)企對續航里程需求的提高,電池企業(yè)加速布局三元電池業(yè)務(wù),由于三元電池材料的不穩定性,使其在細分領(lǐng)域尤其是客車(chē)領(lǐng)域的應用并不理想。而安全性更高的磷酸鐵鋰電池,卻顯示出了特有的優(yōu)勢。
客車(chē)裝機量大幅提升

從車(chē)輛細分領(lǐng)域來(lái)看,2018年9月,國內新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機量為3.26 Gwh,占比達56.6%,同比增長(cháng)140%;新能源客車(chē)動(dòng)力電池裝機量為1.94Gwh,占比為33.6%,同比增長(cháng)52%;新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力電池裝機量為0.56Gwh,同比下跌32%。乘用車(chē)、專(zhuān)用車(chē)穩步上升在于整體市場(chǎng)需求穩定,客車(chē)產(chǎn)量大幅提升在于受政府影響,下半年的公共交通用車(chē)需求增加。
前十企業(yè)電池裝機量達88%

寧德時(shí)代以2.29GWh的動(dòng)力電池裝機量排名第一,占9月總裝機量的39.7%,比亞迪以1.55GWh的裝機量緊隨其后,占9月總裝機量的26.8%,排名第三的孚能科技裝機量遠低于寧德時(shí)代和比亞迪,僅0.21GWh,占9月總裝機量的3.6%。
寧德時(shí)代和比亞迪的占據了整個(gè)市場(chǎng)66%的份額,而寧德時(shí)代占據近40%,緊隨其后的企業(yè)之間差距并不大。
排名第一的寧德時(shí)代,與乘用車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)及貨車(chē)生產(chǎn)企業(yè)均有合作,如乘用車(chē)有吉利汽車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)、東風(fēng)日產(chǎn)等二十多家,客車(chē)有安凱汽車(chē)、南京金龍、上海申沃等三十多家,專(zhuān)用車(chē)及貨車(chē)有東風(fēng)汽車(chē)、上汽大通等十多家。
寧德時(shí)代在乘用車(chē)領(lǐng)域采用的是密度更高、續航里程更長(cháng)的三元材料,隨著(zhù)其合作企業(yè)的增多從而提高市場(chǎng)占有率。隨著(zhù)寧德時(shí)代快速崛起,比亞迪深感壓力,也做出了一些改革,在乘用車(chē)方面搭載三元材料的車(chē)型也越來(lái)越多,9月搭載三元材料車(chē)型產(chǎn)量占比達91%,比亞迪向外供應動(dòng)力電池,打破了“配套材料-動(dòng)力電池-新能源汽車(chē)”閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。比亞迪與長(cháng)安汽車(chē)戰略合作是比亞迪轉變發(fā)展模式的第一步。雙方將在重慶成立以新能源動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的合資公司,規劃年產(chǎn)能達10GWh。此外,比亞迪還計劃在2018年底或2019年初將動(dòng)力電池業(yè)務(wù)分拆,并計劃在2022年-2023年實(shí)現動(dòng)力電池的獨立上市。
電機裝機量環(huán)比增長(cháng)21%

依托于新能源汽車(chē)產(chǎn)量增長(cháng),9月新能源汽車(chē)驅動(dòng)電機裝機量達到126,383臺,環(huán)比增長(cháng)21.11%。永磁同步電機占比超91%,依然穩固主流地位。
比亞迪裝機量占據絕對領(lǐng)先 北汽新能源降至第三

從驅動(dòng)電機供應商來(lái)看,比亞迪憑借旗下新能源乘用車(chē):唐、元、宋DM等車(chē)型的產(chǎn)量?jì)?yōu)勢,在9月份依然保持較大的領(lǐng)先位置。北汽新能源由于旗下產(chǎn)品的產(chǎn)量下滑,9月排名下降一位,排名第三。
從配套企業(yè)的配套情況來(lái)看,比亞迪主要是配套旗下唐、元、宋DM等車(chē)型;北汽新能源主要配套旗下EC180、EX360、EU5等車(chē)型。第三方電機供應商來(lái)看,精進(jìn)電動(dòng)主要配套車(chē)企為:吉利汽車(chē)、廣汽乘用車(chē)、東風(fēng)汽車(chē),其中帝豪EV、帝豪GS兩款車(chē)型的裝機量較高。聯(lián)合電子主要配套車(chē)企為:上汽乘用車(chē)、陜西通家,裝機量大部分都來(lái)自于上汽乘用車(chē),其中榮威i6、eRX5兩款車(chē)的裝機量較高。

電控TOP10裝機量占67%

電控方面,裝機量前三名依然保持不變,且與排名第四的奇瑞新能源依舊有較大的領(lǐng)先。目前來(lái)看,較大型的整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)(如比亞迪、北汽新能源等)傾向于自配電機電控,而一些中小型的車(chē)企由于技術(shù)等原因選擇通過(guò)第三方供應商提供配套。


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